В далёкой северной стране, где небо окрашивается изумрудными и фиолетовыми полосами северного сияния, а лёд хранит память веков, живёт принцесса Лилли. Её волосы, похожие на древний лед, отражают холодную красоту её мира. Однажды, вместе со своим верным другом, добрым и немного неуклюжим полярным медведем Лимбо, она встречает странного драконёнка.
Адаптация знаменитой сказки, перенесённая в мрачную и волшебную атмосферу XVIII века. Дочь купца Белль, отличающаяся отвагой и нестандартным мышлением, жертвует собой, чтобы освободить отца из долгового заключения у загадочного владельца заброшенного замка. В этом месте, где время будто застыло, её окружают призрачные слуги, таинственные предсказания и гнетущая меланхолия.
Лилли — обычная десятилетняя девочка, чья жизнь кардинально меняется, когда в её комнате неожиданно materializes Волшебная Книга. Её новый друг и наставник — озорной дракончик Гектор — сообщает ей, что она избрана преемницей на трон Волшебницы. Однако перед титулом стоит серьёзное испытание: злой маг Хьернимус задумал захватить власть над миром, и у Лилли есть всего 99 часов, чтобы расстроить...