Адам и Лиза наслаждаются счастьем предстоящего отцовства, пока спокойствие их дома не нарушает нечто потустороннее. Сущность, вселяющаяся в пространство и, возможно, в самих людей, методично разрушает их реальность, превращая каждый уголок жилища в ловушку паранойи и физического ужаса. Осознав, что с обычной помощью не справиться, Адам находит парапсихолога Кларка, специалиста по аномальным...
Калифорния, 1970-е. Детектив Ларри Спортелло — человек своего времени: он курит травку, цитирует поп-культуру и ведёт расследования на окраинах мегаполиса, где полиция коррумпирована, а богатые элиты скрывают грязные секреты. Когда к нему врывается бывшая девушка, прося о помощи, он не подозревает, что это начало долгого и безумного пути.
Детектив из мегаполиса, переживающий кризис в карьере, вынужден отправиться в забытый богом рыбацкий городок, чтобы помочь его нелепому шерифу в расследовании странного исчезновения. Сначала дело кажется рутинным, но быстро выясняется, что за последние двадцать лет в этих местах ежегодно пропадает как минимум одна девушка.