Действие разворачивается в Милуоки в конце 1970-х. Майк и Клер — молодые люди, чьи амбиции выходят далеко за рамки повседневности. Она, талантливая парикмахер, мечтает о большем, чем работа в салоне. Он, неутомимый мечтатель, жаждет не просто развлекать, а трогать сердца. Их объединяет страсть к музыке, и они решают создать дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда.
В шуме нью-йоркского метро, на фоне стерильных кабинетов психотерапевта и уютных, но холодных апартаментов, сталкиваются два мира. Клей, темнокожий предприниматель, достигший финансового успеха, и его жена Кая проходят через кризис, пытаясь понять, осталось ли между ними настоящее чувство или лишь привычка и социальный контракт.