1918 год. Мюнхен, охваченный хаосом после поражения Германии в Первой мировой войне. Еврей Макс Ротман, сам ветеран, сумел построить процветающую галерею, и теперь он неустанно ищет новых талантов среди обездоленных. Случайная встреча на улице приводит к нему нищего капрала Адольфа Гитлера, чьи странные, но выразительные эскизы поражают Макса.
