Фильм разворачивается на фоне острого дипломатического кризиса: США похищают сербского полковника Войновича с территории российского посольства в Белграде, чтобы предать его суду в Гааге. В ответ сербские спецслужбы проводят дерзкую операцию — захватывают американское посольство в Бухаресте, убивают посла и требуют освобождения полковника.
Фильм 1990 года, снятый в соавторстве Румынии и США, переносит зрителя в сумрачную атмосферу трансильванской глубинки. Три молодые исследовательницы из Америки прибывают в тихий поселок с целью записи местных преданий и песня. Их размещают в древней, полуразрушенной крепости, соседствующей с загадочными руинами замка, который отсутствует на всех картах и не фигурирует в официальных документах.