В преддверии праздников девятилетний Ваня переживает настоящую трагедию — родители решили расстаться. Не веря, что взрослые могут всё исправить, мальчик принимает смелое решение: он должен найти настоящего Деда Мороза в его городке Великий Устюг и попросить о самом важном чуде — чтобы мама и папа снова были вместе.
Декабрь 1941 года, подступы к Москве. Лётчик Николай Комлев выполняет героический боевой вылет, успешно уничтожая немецкую танковую колонну. Однако его штурмовик Ил-2 получает серьёзные повреждения от вражеских истребителей. Комлеву удаётся посадить горящий самолёт на глухую лесную поляну, но сам он тяжело ранен. Если воздушный бой позади, то самые невероятно трудные испытания только начинаются.
В канун Нового года обычный московский офисный работник, уставший от рутины, покупает у загадочного продавца необычный телефон, способный исполнять желания. Сам продавец оказывается не кем иным, как Дедом Морозом, столкнувшимся с трудностями современного мира. Между ними завязывается необычная дружба, которая заставляет обоих по-новому взглянуть на жизнь, любовь и истинное значение праздника.