Фильм переносит зрителя в конец XV века, в Восточную Европу, где принц Влад II, преданный муж и воин, живёт ради одной любви к своей принцессе Елизавете. Его долг — сдержать турецкое нашествие, но вдали от жены он молит бога лишь об одном: сохранить её жизнь. Смерть Елизаветы становится роковой, её потеря вызывает гнев Влада на самого создателя, и он отрекается от веры, обрекая себя на вечную...
Париж, 1887 год. Эпоха, когда личная честь — высшая ценность, а дуэль — единственный законный способ её защитить. Клеман Лаказ, бывший военный и прославленный мастер фехтования, после ранения вынужден подчиняться строгому запрету: ему запрещено участвовать в поединках. Его ремесло — учить других, но сам он обречён на пассивность.