В основе этой сатирической криминальной комедии лежит невероятная, но гениально простая идея: чтобы спастись от преследований мафии, главный герой, чернокожий актер Майлс Поуп, с помощью визажиста-гения превращается в белого человека. Новая внешность открывает перед ним неожиданный карьерный путь — он устраивается киллером к тому самому боссу, чьи люди охотятся за его старой личностью.
Когда на планете Нимбус III, расположенной в нейтральной зоне, появляется Сайбок — вулканец с экстраординарными парапсихологическими способностями, — он не просто провоцирует кризис. Он заявляет себя новым мессией и намерен привести своих последователей к источнику всех верований — к самому Богу. Под его влиянием оказывается даже часть экипажа «Энтерпрайза», а Спок, чей разум устойчив к...