В венесуэльской провинции 1970-х годов жизнь землевладельца Андреины Ароча и её дочери Кассандры переворачивается с приездом цирка. Умирая после родов, аристократка оставляет новорождённую на попечение своей амбициозной и безжалостной мачехи Эрминии. Та, узнав о кончине цыганской предсказательницы в том же цирке, придумывает чудовищный план: подменить младенцев, чтобы её собственные сыновья...
