В атмосфере напряжённых ожиданий на пороге войны с Великобританией, в стенах императорского дворца обнаруживают нечто невероятное — сложнейшее механическое устройство, выполненное в форме блохи. Это открытие угрожает потрясти основы государства. Расследование поручают поручику Петру Огарёву, амбициозному и принципиальному офицеру, стремящемуся доказать свою ценность царю.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов, чью карьеру и репутацию поставила под удар публичная обвинения бывшей возлюбленной, и робкий провинциал Санек, уставший от своей размеренной и нереализованной жизни, сталкиваются с неожиданной возможностью изменить судьбу. Их случайная встреча превращается в авантюрное путешествие на автомобиле через всю Россию к морю, которое становится путём...