Фильм переносит зрителя в один из самых драматичных периодов Второй мировой войны — 1943 год, когда судьба Европы решалась не только на фронтах, но и в тишине тайных операций. Оккупированная Польша становится полем действия для отважного, но крайне опасного задания. Подразделение союзного спецназа, объединившее американских и британских бойцов, должно проникнуть в самое сердце вражеского тыла.
1946 год. Западные районы Беларуси, только освобожденные от нацистской оккупации, охвачены новым террором — банды, в которых скрываются бывшие пособники фашистов, грабят и убивают мирных жителей. В небольшой городок Поречье прибывает фронтовик, опытный разведчик старший лейтенант Смолич. Его задача — усилить местную милицию и помочь начальнику уголовного розыска Крикунову обезвредить особенно...