Это история не просто о преступнике, а о феномене, который родился в бурные годы революции и Гражданской войны. Михаил Воронов, он же Мишка Япончик, сумел создать собственную империю в Одессе 1917-1919 годов, управляя ею по собственным, неожиданным законам. Его кодекс был прост и невероятно цивилизован для того времени: не трогать врачей, юристов, артистов и, конечно, не грабить бедняков.
Вторая часть культовой саги о криминальном Петербурге 90-х возвращает нас к судьбе Константина Огородникова, прозванного Котом. Выйдя на свободу досрочно, он намеренно порывает с преступным прошлым, мечтая о спокойной жизни. Однако клятва, данная погибшему товарищу, вынуждает его вернуться в мир, от которого он бежал — найти одного человека.
1944 год. Молодой лейтенант, едва оправившись от тяжелого фронтового ранения, оказывается в маленьком советском городке, который только что пережил немецкую оккупацию. Вместо тихой «гражданки» его судьба приводит в ряды местной милиции, где он сразу же включается в расследование серии загадочных и жестоких убийств зажиточных горожан.