Грузия начала 90-х, страна в хаосе распада СССР и обретения трудной независимости. В этом мире, где рушатся старые устои, а новые еще не сформировались, живет шестнадцатилетний Николоз. Его жизнь — тихая агония между строгим православием, в котором вырос, и соблазнительной, но пугающей свободой нового времени.
Яна, прежде мечтавшая о сцене, теперь живёт размеренной жизнью школьного учителя в провинциальном городке Грузии. Она замужем за Давидом, уважаемым лидером местной общины свидетелей Иеговы, и воспитывает сына Гиорги. Их существование, построенное на вере и внутренней гармонии, внезапно оказывается под угрозой.
Сандро — тихий сорокалетний учитель истории, до сих пор не покинувший родительский дом в Тбилиси. Его мать, мечтающая о внуках, и друг Ива безуспешно пытаются помочь ему с личной жизнью через сайты знакомств. После череды комично провальных свиданий он встречает Манану — женщину, в которую сразу влюбляется.