Корки Уинтерс — мастер сцены, чей успех неразрывно связан с его куклой-партнёром по имени Фэтс. Их дуэт, построенный на искусстве чревовещания, пользовался огромной популярностью. Однако однажды Корки принимает судьбоносное решение: бросить выступления и уехать из огней большого города обратно в тихий провинциальный городок, где его ждёт подруга детства Пегги.
США, начало 1950-х. Страна охвачена «охотой на ведьм» — безжалостным преследованием кого угодно, кого можно заподозрить в симпатиях к коммунизму. Художники, писатели, кинематографисты попадают в черный список, их карьеры рушатся в одно мгновение. Альфред Миллер, блестящий телесценарист, становится одной из таких жертв.