Портер и Гриффин — давние приятели, чьи безобидные на первый взгляд шалости неожиданно вскрывают глубокие трещины в их семейной жизни. Когда последствия их поступков становятся неразрешимыми, мужчины, поддавшись наивному порыву, бегут от проблем в отдалённую горную деревушку, мечтая о простом существовании и очищении.
Двадцать четвёртый век. После столетий мирного исследования космоса человечество стоит на пороге первого контакта с цивилизацией вулканцев — события, которое определит его место в галактике. Но это будущее оказывается под угрозой, когда враждебные киборги-борги, поглотившие десятки миров, отправляют в прошлое авангард своей армады.