Хаген, скучающий охранник супермаркета в маленьком немецком городе, проводит смены, впиваясь взглядом в покупателей в поисках признаков кражи. Его монотонное существование рушится из-за навязчивой и странной бессонницы: ночью сон бежит, зато днём его могут настичь внезапные, кратковременные отключения. Эта двойственность разрушает его отношения с женой и подрывает профессиональную бдительность.
В волшебном королевстве готовятся к восемнадцатилетию принцессы Розы, но праздник омрачает старое проклятие злой Колдуньи Делламорты. Когда семь гномов — Умник, Рыжик, Ворчун, Соня, Силач, Бодряк и Бобо — приходят на торжество, самый маленький из них, Бобо, нечаянно активирует тайный механизм в кольце колдуньи.
Фильм рассказывает реальную, почти невероятную историю Цише Брайтбарта — человека феноменальной физической силы, обнаруженного немецкими талант-агами в 1932 году в Восточной Польше. Его приглашают в Берлин, где личный предсказатель Гитлера, иллюзионист Эрик Хануссен, решает сделать из него главную звезду своих шоу.