Действие разворачивается в тихом уральском городке, где живёт семья потомственных сталеваров Ивановых — Иван Иванович и Мария Петровна. Их уклад, крепко связанный с заводскими буднями и патриархальными понятиями, нарушает появление Алексея, молодого человека без постоянного места жительства. Влюбившись в их дочь, он вынужден ради отношений бросить бродяжничество и начать новую жизнь, что...
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.