Действие разворачивается в 1780 году, когда в Россию прибывает знаменитый маг и авантюрист Джузеппе Калиостро. Его спиритические сеансы для столичной знати — лишь прикрытие для более земных амбиций. Граф, умыкнув под предлогом лечения юную Марью Ивановну, ставит перед собой цель завоевать её сердце, используя всё своё искусство и обаяние.
Экранизация одноимённого романа Александра Фадеева, посвящённого подлинной истории подпольной молодёжной организации, действовавшей в оккупированном немецкими войсками Краснодоне в 1942 году. Картина детально воссоздаёт атмосферу того времени, показывая, как обычные подростки — вчерашние школьники — превращаются в отважных борцов, рискуя жизнью ради Родины.