Фильм переворачивает представление о безобидных шоу 70-х, перенося его в мрачный современный хоррор. Съёмочная группа популярного детского телешоу «Банана-Сплитс» собирается на студии, чтобы снять финальный эпизод. Но праздничная атмосфера срывается, когда аниматронные персонажи — добрые звери в плюшевых костюмах — внезапно выходят из-под контроля.
Профессор антропологии Джеймс Криппендорф, получив крупный грант в 100 000 долларов, отправляется в экспедицию к последним «дикарским» племенам Новой Гвинеи. Его миссия — запечатлеть на пленку у disappearing way of life, но вернуться он успевает лишь с пустыми руками и без единого доказательства существования загадочного племени.