Лето 1897 года. Русская шхуна «Деметр» выходит в плавание из Варны в Лондон, везя на борту несколько тяжёлых деревянных ящиков с загадочным символом дракона. Среди нового экипажа — бывший раб, ставший врачом, и опытные моряки, которые сразу чувствуют неладное. Когда один из матросов, увидев ящики, в ужасе сбегает с корабля, команда понимает: груз не случайный. Ночью начинается нечто необъяснимое.
Американская экранизация одноименной повести Антона Чехова переносит классический психологический конфликт на экран с точностью и атмосферной плотностью. Действие разворачивается в небольшом курортном городке на берегу Черного моря, где палящее летнее солнце кажется отражением накаленной обстановки между главными героями.