Современный Манхэттен становится ареной масштабной магической битвы. Опытный, но уставший мастер чародей Бальтазар Блэйк понимает, что его силы на исходе, а угроза от старого врага, безжалостного Максима Хорвата, слишком велика. Ему критически нужен наследник, способный продолжить дело. Случайным образом им находит обычного школьного парня Дэвида, который и не подозревает о своём врождённом даре.
