В атмосфере холодного, но уютного Миннеаполиса 90-х разворачивается эта тонкая мелодрама о неожиданном сближении двух людей, израненных жизнью. Кэролайн, молодая официантка, уже потеряла веру в sincere отношения после череды неудач. Её мир — это работа в закусочной и тихие вечера в съёмной комнате. Адам — невысказанный, застенчивый уборщик, наблюдающий за ней из тени.
