Мартин Скорсезе создаёт мрачный, гипнотический портрет города, который никогда не спит, и человека, оказавшегося на самой границе реальности. Фрэнк Пирс, талантливый, но сгоревший на работе парамедик, проводит свои смены в бесконечном круге экстренных вызовов по ночным улицам Манхэттена. Его орудие труда — «Скорая помощь», мчащаяся под воющие сирены — становится и кафедной, и катафалком, и...
Фредди Хефлин всю жизнь восхищался полицейскими, но частичная глухота закрыла ему путь в службу. Теперь он шериф Гаррисон, Нью-Джерси — тихого городка, где живут в основном нью-йоркские копы, снимающие здесь жилье. Его уважают, но считают местным «своим», не в полной мере принадлежащим к братству. Идеальный мир Фредди рушится, когда в городок прибывает следователь внутренней безопасности Мо...