Действие переносит нас в 1950-е годы, в атмосферу пустынного Рено и Лас-Вегаса, где строгие социальные нормы кажутся такими же непроницаемыми, как окружающие скалы. В этот консервативный мир прибывает Вивиан Белл — элегантная, сдержанная и замужняя профессор литературы из восточного города. Её путь пересекается с Кай Лэнг, местной художницей, чей свободный дух, нонконформизм и страстная...
1971 год. Сан-Франциско терроризирует серийный убийца, а полиция бессильна из-за бюрократических проволочек и попустительства адвокатов. В этих условиях действует инспектор Гарри Каллахен — циник, презирающий формальности и готовый переступить через правила, чтобы остановить насилие. Его прозвали «Грязным Гарри» за готовность пачкать руки в самой кровавой работе, которую избегает начальство.