Тысячелетия назад апокалиптическая война между богами и демонами чуть не стёрла с лица земли все живое. Верховный бог Тай Хэ, чтобы остановить Повелителя Тьмы, применил легендарный артефакт «Левая рука бога», но в решающий момент реликвия была разрушена, а её осколки разлетелись по миру людей. Все боги, включая самого Тай Хэ, погрузились в вечный сон, оставив три мира без защиты.
Древняя небесная фея, исполняя свой долг, совершает роковую ошибку — она выпускает из вечного заточения могущественное дьявольское существо, известное как Владыка Луны. Его заключение длилось целых тридцать тысяч лет, и теперь он жаждет мести своему освободителю. Однако планы мщения рушатся, когда повелитель демонов встречает взгляд феи и понимает, что её душа сияет такой чистотой и...