Тринадцать лет назад мир столкнулся с необъяснимым вторжением — армия монстров, обладающая опасными способностями, появилась в небе над человеческими городами, поселившись в гигантском летучем замке. Чтобы защитить мирных жителей, были сформированы элитные отряды Хранителей Дракона, вооружённые таинственными артефактами.
Действие разворачивается через десять лет после эпической битвы, в которой человечество, возглавляемое ангелами и демонами, одержало победу над возрождённым драконом Бахамутом. Столица, некогда стёртая с лица земли, постепенно восстанавливается, но её фундаментом становится принудительный труд порабощённых демонов.