Действие разворачивается в разрушенной послевоенной Японии, где границы между законом и преступностью стерлись. Американский военнопленный Ник Барton совершает поступок, меняющий его судьбу: он вынимает из петли повешенного члена якудза Киёси. Этот акт милосердия, совершенный в чужой стране, становится билетом в опасный мир, от которого невозможно отказаться.
Действие разворачивается на фоне стремительных перемен в Японии конца XIX века, когда древний кодекс самураев сталкивается с современным государством. Главный герой, Дзюбэй Камата, — бывший беспощадный воин, переживший крушение своего мира. Теперь он, потерявший жену, вынужден скрываться, работая простым крестьянином и стараясь спрятать от сына правду о своей кровавой профессии.