Итальянская комедия с фантастическим уклоном и тёплой мелодраматической основой, где священник Джузеппе сталкивается с неожиданной духовной проблемой. После ритуала изгнания из тела благочестивой женщины он обнаруживает, что бес — не ужасающий монстр, а маленький, энергичный и невероятно хитрый бесёнок.
Феллини в позднем периоде своего творчества создаёт масштабную, почти театральную фреску, где реальность переплетается со сном. Герой, обычный инженер, оказывается в загадочном месте, управляемом эмансипированными женщинами — от суфражисток до футуристических воительниц. Это не просто приключение, а глубокое размышление о кризисе мужской идентичности, страхе перед сильным полом и вечном...