Москва, эпоха сталинских репрессий. Мастер, чей роман о Понтии Пилате стал слишком опасен для советской власти, сгибается под ударами системы — его запирают в клинике, отбирают рукописи. Его подруга Маргарита, оставшаяся на свободе, проходит через унижения и отчаяние, но не сдается. Ее путь ведет к таинственному иностранцу Воланду и его необычной свите, прибывшим в город на легендарном «черном...
Фильм Александра Аловы и Владимира Наумова, снятый в 1980 году, мастерски переплетает два временных пласта. Первый — драматичные события Тегеранской конференции 1943 года, где нацистская разведка планирует ликвидировать руководителей антигитлеровской коалиции. Второй — современные (на момент съёмок) поиски ценной картины, ставшей ключом к разгадке старых тайн, которые вновь обрушиваются на...