Фильм 1966 года переносит зрителя в суровые условия российской Дальневосточной тундры сразу после Гражданской войны. Задача — установить советскую власть на огромной, плохо изученной территории, где традиционный уклад жизни коренных народов сталкивается с новыми политическими реальностями. Выполнить её должен опытный комиссар Глазков, но его экспедиция гибнет в пути.
Лето 1960 года. На побережье Черного моря, в атмосфере легкого курортного обаяния, сталкиваются два мира. Уставший от рутины московский банковский служащий Дмитрий Гуров и задумчивая, одинокая дама Анна Сергеевна, приехавшая сюда с собакой, находят друг в друге отзвук своих скрытых тоск. Их разговоры под шум волн и в тени ялтинских скверов постепенно превращаются в нечто большее, чем...