Кантемир Багалов создаёт камерную, но энергичную картину, ловящую дух времени и место. Действие разворачивается в брежневском Ленинграде, где в полуподпольных квартирах и на репетиционных базах рождался новый звук. Фильм фокусируется на самом начале пути — на том моменте, когда молодой Виктор Цой, только приехавший из Прибалтики, вливается в местную тусовку.
Обычная девочка Маша из Москвы начинает видеть странные видения, а потом и вовсе сталкивается с наяву с летающими огненными чудовищами и молодыми магами, сражающимися с ними. Спасённая одним из них, она оказывается в тайной организации, где узнаёт шокирующую правду: Дед Мороз — не сказочный персонаж, а могущественный лидер, чья армия из магов, управляющих снегом и льдом, каждый Новый год...