Холодная, суровая Исландия становится неожиданной сценой для драмы, где пересекаются реальность и бурное воображение. Главный герой, Пол — молодой, талантливый художник и поэт, чья жизнь разрывается на части после трагической любви и последующего диагноза — шизофрения. Его внутренний мир настолько богат и интенсивен, что он начинает отождествлять себя с гигантами искусства и истории: с мрачным...
Действие разворачивается в 1850 году, в эпоху великих морских открытий и суровых бытовых условий. Юный норвежский юнга Хаakon Хаakonсен отправляется в обычное плавание, но оно внезапно превращается в испытание, требующее невероятной смекалки и стойкости. На борту корабля он быстро распознаёт скрытую угрозу: лейтенант Меррик, казавшийся офицером, оказывается безжалостным пиратом, поднимающим мятеж.