Двадцать четвёртый век. После столетий мирного исследования космоса человечество стоит на пороге первого контакта с цивилизацией вулканцев — события, которое определит его место в галактике. Но это будущее оказывается под угрозой, когда враждебные киборги-борги, поглотившие десятки миров, отправляют в прошлое авангард своей армады.
Действие разворачивается в яркой и опасной Америке 1930-х годов — эпохе великой депрессии, расцвета гангстеризма и нарастающей угрозы нацизма. Молодой и амбициозный пилот-испытатель Клифф Сэкорд, мечтающий о собственном авиационном бизнесе, случайно обнаруживает на свалке засекреченный прототип — реактивный ранец, созданный талантливым, но незадачливым изобретателем.