В недрах современной Великобритании существует параллельная реальность, где Черные колдуны и Белые ведьмы ведут многовековую тайную войну. Граница между мирами тонка, а законы магического сообщества суровы и бескомпромиссны. В этом опасном пространстве живёт семнадцатилетний Натан — сын могущественного колдуна и ведьмы из враждующего клана.
