Британская мелодрама 1998 года, снятая по одноимённому роману Уилки Коллинза, переносит зрителя в атмосферу викторианской Англии, где внешнее благородство часто скрывает тёмные тайны. Фильм рассказывает историю Бэзила, открытого и наивного молодого человека из высшего света, который без оглядки влюбляется в очаровательную Джулию Шервин.
Англия, 1917 год. Две кузины, Элси и Фрэнсис, жившие в сельской местности, утверждают, что видели и сфотографировали фей. Их снимки, опубликованные в прессе, вызывают невероятный резонанс. Знаменитый писатель сэр Артур Конан Дойль, увлечённый спиритизмом, становится ярым сторонником девочек, в то время как гениальный фокусник и разоблачитель мистификаций Гарри Гудини скептически исследует случай.
Действие разворачивается в Южной Африке 1940-х годов, где система апартеида разделяет людей по цвету кожи. После смерти родителей маленький англичанин Питер «Пит» Майкл Хенч возвращается в родную страну своей матери, но оказывается в жестоком мире, где его британское происхождение и светлая кожа не гарантируют безопасности.