Рэнди Дайтон был когда-то восходящей звездой пинг-понга, но одна роковая ошибка на турнире оборвала его карьеру и привела к позору. Теперь он вынужден развлекать публику в дешевом кабаре в Рино, демонстрируя фокусы с шарами, чтобы свести концы с концами. Его мир маленьких побед и больших неудач резко меняется, когда в его жизнь врывается агент ЦРУ.
Кэмерон Кроу создаёт тонкую и меланхоличную историю о взрослении, которая начинается с полного краха. Герой Орландо Блума, Дрю Бейлор, теряет всё: работу, девушку и веру в себя. Известие о внезапной смерти отца заставляет его вернуться в Элизабеттаун — тихий городок в Кентукки, который он покинул много лет назад.