После автомобильной аварии компания молодых людей оказывается в глухой чаще, где вынуждена искать укрытия на ночь. Чтобы развеять страх и скуку, они решают разжечь костёр и устроить соревнование в рассказывании самых пугающих историй, которые когда-либо слышали. Но чем дальше продвигается ночь, тем более реальными и опасными становятся эти хоррор-притчи, стирая грань между вымыслом и кошмарной...
Это амбициозный анимационный проект 1978 года, который предпринял первую серьёзную попытку экранизировать масштабную эпопею Дж.Р.Р. Толкина. Фильм охватывает события, описанные в книгах «Братство Кольца» и «Две крепости», фокусируясь на судьбе хоббита Фродо Бэггинса и его спутников. Режиссёр Ральф Бакши, известный своими экспериментами в анимации, использовал революционную для своего времени...