Лента Ларисы Шепитько, вышедшая в 1976 году, переносит зрителя в суровую зиму 1942-го на оккупированную территорию Белоруссии. История фокусируется на двух партизанах: интеллигентном и мягком бывшем учителе Сотникове и закалённом, прагматичном военном Рыбаке. Их миссия — добыть food для отряда — оборачивается катастрофой, когда они вынуждены искать убежища в местной деревне.
Тихая жизнь супругов Олеванцевых, Павла и его жены, круто меняется с приходом неожиданного известия: у Павла от первого брака есть шестилетняя дочь, осталась сиротой. О существовании девочки он сам не догадывался, а его жена узнаёт об этом в момент, когда ребёнка уже привозят в их дом. Семье предстоит колоссальная внутренняя работа: преодолеть чувство обмана и ревности, принять ребёнка и стать...
Фильм переносит зрителя в осень 1943 года, в оккупированную немецкими войсками Одессу. Город живет по чужим законам, а на судоремонтном заводе, жизненно важном для вермахта, появляется новый главный инженер — немец по имени Крафт. Его энергия и компетентность быстро делают его ключевой фигурой на предприятии, но за этой безупречной легендой скрывается совершенно иная реальность.