Мэтт Ривз создаёт мрачную и поэтичную притчу о детстве, одиночестве и первом чувстве, где граница между добром и злом размывается на фоне сурового зимнего пейзажа Нью-Мексико. 12-летний Оуэн, живущий в разорванной семье и ставший жертвой школьных издевательств, встречает загадочную девочку Эбби, переехавшую в соседний дом.
После зверского убийства целой семьи поселенцев на территориях Дакоты в 1879 году, местные жители организуют отряд для поиска убийц. Во главе с опытным охотником за головами, они отправляются в опасное путешествие по бескрайним прериям, уверенные, что сталкиваются с обычными бандитами. Однако, когда следы приводят их в заброшенные районы, команда осознает, что имеет дело с чем-то потусторонним...