В центре провокационного и философски насыщенного фильма Мартина Скорсезе — плотник из Назарета, чья жизнь кардинально меняется, когда он начинает слышать голоса и видеть видения. Он догадывается, что судьбой избран для чего-то большего, но мучительно не может понять, является ли он мессией, посланным Богом, или жертвой собственного воображения и дьявольских искушений.
