Действие картины разворачивается в старинном королевстве, где на окраине работает мельница, принадлежащая справедливому и добросовестному Махалу. Его сын Петер растет в труде, помогает отцу по хозяйству и не подозревает, что их размеренное существование скоро окажется под угрозой. Коварный королевский управляющий и колдунья Дорота замечают прибыльное место и решают во что бы то ни стало...
