Гонконгский режиссёр Стивен Чёу создаёт камерную, но невероятно ёмкую историю о творческом безумии и поиске себя на задворках мегаполиса. Главный герой — актёр, чей талант тонет в бесконечных эпизодических ролях. Отчаяние толкает его на безумный шаг: он решает снять собственный фильм, используя в качестве актёров не профессиональных звёзд, а уличных проституток и гопников из района.
Бангкок, шумный и безжалостный мегаполис, где тысячи мигрантов пытаются найти своё место. Среди них — Джефф, крутой и бывалый парень, который недавно работал вышибалой в баре, но эта жизнь быстро осталась позади. Его верность друзьям становится причиной беды, когда он решает вступиться за Сэма, оказавшегося в долгах у могущественного босса китайской мафии Чуна.