Картина Терри Гиллиама — это странный и трогательный союз двух потерянных душ на фоне мрачного Нью-Йорка. Джек, яркий и язвительный ведущий, становится причиной чудовищной стрельбы в кафе, что разрушает его жизнь. Спасаясь от боли и вины в бутылке, он встречает Пэрри — бродягу, чей разум живёт в эпоху рыцарей и священных реликвий.
В теневых закоулках Лос-Анджелеса орудует Вандамир — маньяк, создавший вокруг себя миф о вампиризме, чтобы оправдывать свои убийства женщин. Его сомнительная «деятельность» бросает тень на подпольное сообщество настоящих кровососов, и они нанимают своего рода «сборщика долгов» — древнего и безжалостного вампира по имени Майкл.