Тим Бёртон предлагает свою визуально поразительную и мрачноватую трактовку классического произведения Льюиса Кэрролла. Фильм следует за Алисой Кингсли, которая, убегая от ожидаемого помолвки с глупым наследником, случайно обнаруживает и следует за говорящим Белым Кроликом в одетом камзоле. Это приводит её к падению в глубокий туннель и высадке в загадочном круглом зале с множеством дверей.
Девятилетняя Мэри живёт в большом венском доме, где царят роскошь и одиночество. Родители поглощены светской жизнью, а брат-проказник Макс лишь дразнит её. Накануне Рождества появляется любимый дядюшка Альберт с необычным подарком — деревянной куклой Щелкунчиком. Воображение девочки оживляет игрушку, и она переносится в удивительный мир, где танцуют снежинки-балерины, а ёлка превращается в...
Возвращение в Хогвартс на четвёртый курс обещало обычные учебные заботы, но для Гарри Поттера судьба приготовила куда более суровое испытание. Внезапно и таинственно он оказывается выбранным в качестве четвёртого участника Турнира Трёх Волшебников — опасного магического соревнования, где соперники должны преодолевать смертельные испытания.