Продолжение эпической морской саги, разворачивающееся на фоне затянувшейся англо-французской войны. Британская эскадра, блокированная в Гибралтаре, уже три недели лишена провианта, и на кораблях нарастает напряжение, подогреваемое голодом и слухами о бунте. В эту взрывоопасную обстановку вступает Горацио Хорнблауэр — молодой, принципиальный и амбициозный мичман, чья карьера висит на волоске.
1839 год. Швейцарская гувернантка Элизабет, приехавшая в Лондон, чтобы помочь отцу с долгами, сталкивается с жестокой реальностью: её скромного жалованья не хватает даже на самое необходимое. В отчаянии она принимает рискованное предложение от незнакомого аристократа, Стивена, — стать его компаньонкой в обмен на финансовую поддержку.