Продолжение истории харизматичного мафиози Пола Витти и его терпеливого psychoаналитика Бена Собеля. Освободившись из тюрьмы, Пол, по настоянию властей, пытается встроиться в законное общество и неожиданно находит работу консультантом на съёмочной площадке телесериала о мафии. Эта новая роль ставит его перед лицемерием Голливуда и постоянно подталкивает к старым привычкам.
Крестный отец Пол Витти, чей авторитет в нью-йоркском криминальном мире неоспорим, внезапно оказывается на грани срыва. Его новые панические атаки угрожают не только здоровью, но и репутации, заставляя окружение искать помощь в самых неожиданных местах. Выбор падает на Бена Соболя — добродушного, но крайне неуверенного в себе психоаналитика, чья частная практика далека от блеска.
Фильм переносит классический сюжет Чарльза Диккенса в контекст современной Америки, где юный Финн из скромного рыболовного городка мечтает стать художником. Его жизнь круто меняется, когда таинственный покровитель обеспечивает ему образование в Нью-Йорке. Возвращение в светское общество и встреча с загадочной Эстеллой, воспитанной в атмосфере холодного цинизма, становятся для него испытанием.
Действие разворачивается в итальянско-американском районе Бронкс середины 1960-х. Мальчик Калоджеро, сын честного автобусного диспетчера, становится невольным свидетелем убийства, которое совершает местный авторитет Сонни. Вместо того чтобы выдать его полиции, ребёнок хранит молчание, и это решает его судьбу.