Фильм переносит зрителя в последние месяцы Второй мировой войны. Группа американских солдат под командованием сержанта Брюэра получает задание проникнуть в глубокий тыл врага — в густые, мрачные леса немецкого Шварцвальда. Их цель — Secретная конструкция, перевозившаяся на разбившемся транспортном самолёте.
Лето 1975 года. Швеция, Стокгольмский архипелаг с его идиллическими островами и прозрачной водой. Здесь начинается история Мартина, подростка, сбежавшего от жестокого отца-алкоголика в поисках работы и самого себя. Случайность сводит его с элитным яхт-клубом, где он получает место на борту роскошной лодки.