Действие разворачивается в послевоенном Лос-Анджелесе, где братья Том и Десмонд Спелласи, выросшие в бедном ирландском квартале, выбрали разные пути. Том (Роберт Дюваль) — циничный, но принципиальный детектив полиции, а его младший брат Десмонд (Роберт Де Ниро) — амбициозный католический священник, стремящийся возглавить епархию.
Спустя месяц после получения первых анонимных писем с угрозами в её адрес, в городе начинается череда жестоких убийств. Жертвами становятся женщины, которые, как и Джули, посещали одну и ту же группу терапии. Полиция и близкие уверены: между письмами и убийствами нет связи, первое — просто дурная шутка или маньяк-псевдоним.