Фильм переносит нас в 2087 год, в мир, разрушенный ядерным конфликтом. В этой новой реальности, где цивилизация рухнула, чистая вода — редчайший и самый ценный ресурс, вокруг которого кипят страсти и разгораются войны. Сердце повествования — изолированное сельскохозяйственное поселение Лост Велс, чудом сохранившее источник и выжившее за счет его бережного охраны.
Скотти Ховард, обычный старшеклассник, живёт тихой жизнью, пока однажды в зеркале не видит вместо себя лохматую и волосатую морду. Папа спокойно объясняет: в их семье наследственная склонность к оборотничеству, и кусать никого не обязательно. Сначала парня охватывает паника, но постепенно он осознаёт, что его новая wolf-форма дарит невероятные возможности.