Лусиа, танцовщица ночного клуба, совершает отчаянный поступок — крадёт сумку с наркотиками. В перестрелке она получает ранение и, отбиваясь от преследования, в отчаянии бежит к старшей сестре Росио. Та как раз собирается уехать с маленькой дочкой, но вынуждена вернуться, чтобы перевязать раны непутёвой младшей сестры и дать ей приют на ночь.
Педро Альмодовар создаёт личную и пронзительную драму, вплетая элементы криминального сюжета в исследование детских ран и сложных сексуальных идентичностей. Действие разворачивается вокруг успешного режиссёра Энрике, чья размеренная жизнь нарушается визитом таинственного молодого человека, называющего себя его старым другом Игнасио.
В Мадриде разворачивается тихая, но неумолимая война. Старик, горький ветеран, видит в каждом молодом человеке с нестандартной внешностью угрозу для своего города. Его дочь Пас, выросшая и живущая своей жизнью, становится полем битвы. Конфликт, казалось бы, бытовой, обретает смертельную серьезность, когда Пас знакомится с Дани.